Рынок онлайн страхования 2021

Ускоренная цифровизация: как рынок страхования будет работать в 2021

Для «Ренессанс страхование» вопрос ускоренной диджитализации не стал трудностью. В процесс трансформации компания зашла уже несколько лет назад — сделали это совершенно осознанно, управляемо и были готовы к новым реалиям. Кроме того, мы всё-таки мультиканальная компания: в обычном режиме функционируют и адаптируются к новым условиям абсолютно все каналы продаж, поддержки, сопровождения клиентов. Если по какому-то офлайн-каналу были просадки, то они компенсировались за счёт продаж в других каналах. Поэтому для компании этот период был сложный, но пережили его очень достойно. В 3 квартале 2020-го наибольший прогресс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был достигнут в автостраховании (каско +16%, ОСАГО +19%, страхование юридических лиц +6%), страховании имущества (+22%), страховании от несчастных случаев (+61%), ипотечном страховании (+12%) и страховании грузов (+7%). Наибольшая динамика была в банковском (+29%), агентском (+28%) и брокерском (+18%) каналах продаж.

— Ключевое влияние, которое пандемия оказала на рынок страхования, да и на весь финансовый, — это очень стремительная диджитализация. Для многих страховых компаний переход в онлайн осуществлялся ускоренными темпами, т.к. страховой рынок всегда был очень традиционным.

Буквально ещё год назад телемедицина развивалась не так бурно. Сознание людей было очень барьерно — как это, консультация врача, когда ты не приходишь к нему на личный приём. Многие не доверяли таким сервисам. А когда подобная ситуация стала для многих вынужденной из-за пандемии, оказалось, что это реально и удобно. В данном сегменте очень большие перспективы — именно потому, что это про превентивность, про диагностику на ранних стадиях. Мы предлагаем телемедицинские услуги на базе собственной медицинской клиники «Ренессанс клиника». И включаем телемедицину всем корпоративным клиентам бесплатно, это уже стало гигиенической опцией. Наши клиенты имеют возможность консультироваться как с дежурными врачами онлайн, так и с врачами-специалистами по записи.

— Мой опыт хорошо применим к настройке, в первую очередь, внутренних процессов компании. Потому что телекоммуникационный рынок — особенно если мы говорим сейчас про мобильных операторов связи — очень молодой, строился сразу на применении новых технологий. Я вижу много точечных моментов применения своего предыдущего опыта в построении внутренних систем коммуникаций. При этом «Ренессанс страхование» уже давно идёт уверенными шагами в данном направлении, многое сделано на очень высоком уровне с точки зрения автоматизации процессов, внутренней диджитализации. Я думаю, что мы сильнее ускорим внутренние процессы, упростим и сделаем их ещё более безбумажными.

Второй момент — это, конечно, взаимодействие с клиентом. По медицинским вопросам — это многофункциональное мобильное приложение, которое позволяет иметь доступ к телемедицине, к различным информационным ресурсам. По автострахованию — это урегулирование и консультирование по WhatsApp, самостоятельный осмотр автомобиля через мобильное приложение, электронный полис.

Что, зачем и почему лучше страховать онлайн

• При оформлении полиса надо вбивать код техосмотра, который должен пройти каждый автовладелец. Обойти этот момент не получится, нужно пройти техосмотр и получить код заранее.
• Иногда сотрудники ГИБДД не могут проверить подлинность полиса. Например, при остановке на трассе за городом не ловит интернет или на сайте РСА произошел технический сбой. Можно распечатать электронный полис и возить с собой — но, в принципе, такой обязанности у автовладельца нет.
• Есть вероятность купить поддельный полис ОСАГО. Мошенники копируют сайты крупных страховщиков и продают фальшивые документы.

«Резко сократилось количество навязанных дополнительных услуг, поскольку исчез прямой контракт страховщика со страхователем, ушла возможность навязать лишнюю услугу. Это было частое явление. С развитием электронных сервисов появилось новое: незаметные галочки в разделе оплаты — если их не снять, то автоматически человек приобретает какую-то дополнительную услугу». По словам Едрышова, такое позволяют себе даже крупные страховые компании.

• Внимательно изучите сайт страховой компании, чтобы убедиться, что это не фишинговый сайт. В поисковых системах Яндекс и Mail официальные сайты страховых компаний отмечаются значком ЦБ РФ — сине-белая галочка в кружке справа от названия сайта. На официальный сайт страховщика, например, можно зайти через форму РСА.
• Проверяйте все пункты, отмеченные галочками, чтобы не заплатить за ненужную дополнительную страховку.
• Не верьте рекламе о больших скидках на е-ОСАГО: пока по закону существуют только скидки за безаварийную езду.
• Платите за полис только банковской картой, не наличкой и не переводом: о таких формах оплаты чаще всего просят мошенники.

На сайтах страховых компаний представлены коробочные предложения. Такие же можно купить и офлайн. Но если не устраивает сумма страхового покрытия по «коробке» или хочется расширить список возможных рисков, нужно ехать в офис и оформлять классическую страховку с выездом эксперта и оценкой имущества.

Главным трендом стала страховка от коронавируса. По данным ЦБ РФ, от коронавируса в России застраховались около 500 тыс. человек. Общий объем страховых премий — 1,6 млрд рублей. Средняя стоимость полиса — 3,2 тыс. рублей, рассказала управляющий партнер маркетплейса онлайн-страхования BENFIN Анастасия Залесская.

Рынок онлайн страхования 2021

Эксперт уверен, когда тарифы сделают персональными, проблем станет только больше. Стоимость ОСАГО вырастет, из-за чего люди перестанут покупать полисы. Количество автомобилей и официальных страховок расходятся уже сейчас — 36 млн и 55 млн соответственно. Получается, водители предпочитают небольшой штраф дорогому полису?

Мария Мальковская рассказала, что из пяти главных направлений, по которым работает возглавляемый ей комитет ВСС (законодательство, финтех-стартапы, интеграция с инновационными институтами, информирование профсообщества, защита прав потребителей в онлайн-пространстве), акцент в ближайшее время будет сделан на первых двух. Особенно актуальным, по ее словам, является вопрос законодательства, поскольку ФЗ-115 (о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем…) в отношении страховых компаний написан очень консервативно. Например, все сделки в размере сверх 15 тыс. рублей требуют прихода клиента в офис страховой с паспортом. «То есть понимаете, как мы с точки зрения этого закона далеки от того, чтобы полностью перейти в онлайн. Мы сейчас силами нашего комитета усиленно работаем, чтобы убедить законодателя убрать это ограничение», – сказала Мария Мальковская, но заметила, что страховым компаниям не нужно дожидаться, пока все для них будут созданы полностью благоприятные условия, а уже сейчас нужно спешно «цифровать» и автоматизировать свои технологические процессы и сервисы, перестраивать соответствующим образом бизнес-модель.

Новые риски принесет тема старения населения, актуальная для разных стран мира, считает Швецов. Формируются новые вызовы, которые потребуют новых подходов в страховании жизни, особенно на уровне составления пенсионных планов. Не менее значимые изменения принципов страхования влекут мировые климатические изменения. Они могут сделать нерепрезентативными накопленные статистические ряды, на которых десятилетиями работали страховщики всего мира, это усложнит составление прогнозных расчетов. Тема сегодня активно обсуждается международным страховым сообществом. Особое внимание климатическим рискам уделяют представители сельскохозяйственной отрасли.

Через десять лет прорыв в области машинных данных, искусственного интеллекта, машинного обучения устранит в значительной степени человека из производственных процессов, в том числе в области страхования. Процесс страхования станет скучным, рутинным делом, «оценка данных по рискам станет доступной, автоматизируется урегулирование убытков, облачные технологии позволят активней использовать аутсорсинг, в том числе для проведения экспертизы», прогнозирует первый зампред ЦБ.

От реформы индивидуализации тарифов, которая с 2021 года расширила границы тарифного коридора на 20% в обе стороны, пока выигрывают и автовладельцы. Скептики-эксперты на старте реформы в январе пугали ростом тарифов на легковой транспорт от 40% до 80%. Однако цена полиса ОСАГО в итоге в среднем по рынку снизилась на 5,3% за январь-сентябрь.

С урегулированием убытков выбор не так широк. Например, в «Ингосстрахе» и «Альфастраховании» в мобильном приложении доступна покупка большинства продуктов, но урегулировать убыток онлайн можно только по каско, ОСАГО и ИФЛ. В «Абсолют страхование» сейчас уже можно подать заявку и отправить документы на урегулирование через сайт по автокаско, НС, ВЗР, страхованию имущества (в 2019 г. такая возможность была только по каско). Многие компании работают над возможностью заявить о страховом случае в мессенджерах, социальных сетях и проч., «Ренессанс страхование» уже запустило такой сервис в WhatsApp. «Росгосстрах» в 2020 г. внедрил более удобный и понятный для клиента интерфейс для фотографирования транспортных средств и документов, появилась функция самоосмотра поврежденного имущества и в ИФЛ.

Несмотря на вероятное сокращение рынка страхования в 2020 г., онлайн-продажи страховок могут вырасти вдвое. Такой прогноз содержится в исследовании агентства «Эксперт РА», имеющемся в распоряжении редакции. По оценкам агентства, суммарный объем электронного страхования без учета ОСАГО в 2019 г. вырос на 40% по сравнению с 2018-м, до 17 млрд руб., а в 2020 г. он достигнет 30–35 млрд руб. Компании активно переводят в онлайн все клиентские сервисы, отмечает «Эксперт РА» в комментариях к опросу, в котором участвовало 54 страховщика, контролирующих 90% рынка.

Еще пару лет назад через интернет продавались преимущественно полисы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР), каско и ОСАГО. Но теперь спектр продаваемых через сайты компаний и мобильные приложения продуктов существенно расширился. 91% компаний, продающих полисы онлайн, предоставляют клиентам широкий выбор продуктов добровольного страхования: страхование от несчастных случаев и болезней (НС), ДМС, страхование имущества физических лиц (ИФЛ), ответственности, финансовых рисков, жизни (СЖ), антиклещ и проч. В период пандемии ряд компаний запустили в онлайн-канале продукты по страхованию от коронавируса, а также телемедицину.

Страховщики, активно использовавшие онлайн-канал продаж еще до эпидемии, значительно легче преодолели период самоизоляции, отмечают в агентстве: «Мы считаем, что интенсивное перераспределение страховых премий из других каналов в пользу онлайн продолжится, а пандемия лишь ускорит этот процесс».

Доля страховщиков, применяющих IT-решения с использованием интернета в продажах, близка к 100%, отмечают в агентстве. 85% компаний предоставляют клиентам возможность на своем сайте или в мобильном приложении произвести расчет и покупку страхового полиса, 58% респондентов – подать заявку на урегулирование страхового случая онлайн. Полностью урегулировать страховой случай через дистанционные сервисы можно у половины респондентов.

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2021 году: осторожный оптимизм Поделиться Facebook -> Twitter -> Youtube -> Telegram -> Facebook Twitter VK Youtube -> Telegram ->

После восстановительного скачка во втором полугодии текущего года, в 2021 году динамика премий по многим non-life видам замедлится. На рынке страхования жизни, напротив, закончится стагнация, и он получит стимул к развитию благодаря повышению интереса граждан к инвестициям на фоне низких банковских ставок и изменения в налогообложении депозитов. Мы полагаем, что восстановление динамики страхового рынка в значительной степени будет зависеть от того, как долго деловая активность будет возвращаться к докризисным уровням. Факторами неопределённости по-прежнему остаются дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом и длительность рецессии в мировой экономике. По базовому прогнозу «Эксперт РА» в 2021 году страховой рынок в целом (life + non-life) вырастет на 7-9% до 1,65 трлн рублей.

Большинство крупнейших видов non-life страхования в 2021 году покажут околонулевую или умеренно положительную динамику. Поддержку сегментам страхования от несчастных случаев и болезней, а также страхованию имущества физических лиц окажут снижение ставок по кредитам, продление действующей программы льготной ипотеки на 2021 год и активное продвижение страховых продуктов через банковский канал продаж. В базовом сценарии объем премий по страхованию от несчастных случаев и болезней вырастет на 5-6%, в консервативном – на 2-3%, по страхованию имущества физических лиц на 6-8% и 2-3% соответственно. Страхование автокаско, которое находится в высокой зависимости от платежеспособности населения и ставок по кредитам, продемонстрирует небольшую положительную динамику (+ 2-3%) при реализации базового прогноза и сокращение (на 2-3%) в случае консервативного. В то же время, объем взносов по ОСАГО ввиду обязательности вида будет стабилен при обоих сценариях. Страхование имущества юридических лиц по базовому прогнозу ожидает умеренный прирост на 3-5%, по консервативному – стагнация.

Наиболее пострадавшим в результате пандемии сегментом окажется ДМС. Большая часть договоров ДМС традиционно заключается в первом квартале, поэтому основной эффект негативного влияния эпидемии, как ожидается, проявится именно в 2021 году. Результатом замедления деловой активности и сокращения расходов предприятиями станет снижение премий по ДМС на 8-10% при консервативном сценарии и на 5-6% при базовом. Поддержку сегменту окажут продвижение более доступных полисов с франшизами или усечённым набором рисков, а также включение в покрытие недорогой, относительно классического поликлинического обслуживания, телемедицины, что позволит клиентам не отказываться от ДМС и при этом снизить расходы на него.

Мы не ожидаем падения рынка ни в одном из сценариев в 2021 году. Базовый сценарий предполагает, что восстановление страхового рынка будет идти умеренными темпами вслед за плавным восстановлением экономики. Позитивное влияние на динамику страхового рынка окажет постепенное расширение потребительского и инвестиционного спроса. Консервативный сценарий будет реализован в случае затянувшегося сохранения пониженной деловой активности и сниженного потребительского спроса. В обоих сценариях факторами неопределённости выступают дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом и длительность рецессии в мировой экономике. По базовому прогнозу «Эксперт РА» рынок non-life вырастет на 2-3%, рынок в целом (life + non-life) на 7-9%. В случае реализации консервативного сценария взносы по non-life покажут незначительную отрицательную динамику (в диапазоне от минус 1 до 0 %), рынок в целом (life + non-life) вырастет на 4-5%.

Страхование жизни вновь лидер роста. Восстановлению активной динамики сегмента будет способствовать сохранение низких ставок по депозитам, увеличение интереса граждан к различным инвестиционным инструментам, в том числе, в результате изменения в налогообложении доходов с депозитов с 2021 года, снижение порога входа и тем самым повышение доступности полисов ИСЖ и НСЖ для более широкого круга клиентов. Кроме того, дополнительным стимулом станет добавление популярных медицинских опций (онкориски, чек-апы, телемедицина и прочее) в полисы страхования жизни на фоне активно развивающегося тренда на повышенное внимание граждан к своему здоровью. Согласно базовому сценарию «Эксперт РА», темпы прироста премий по страхованию жизни составят 20-25% в 2021 году относительно 2020-го, по консервативному рынок вырастет на 15-20%.

Большинство крупнейших видов non-life страхования в 2021 г. будет стагнировать, считают в «Эксперт РА». Поддержку сегментам страхования от несчастных случаев и болезней, а также страхованию имущества физлиц окажут снижение ставок по кредитам, продление программы льготной ипотеки и активное продвижение страховых продуктов через банковский канал.

Сильнее всего от пандемии пострадает добровольное медицинское страхование (ДМС). Большая часть договоров ДМС традиционно заключается в I квартале, поэтому основной эффект негативного влияния эпидемии, как ожидается, проявится именно в 2021 г., считают в «Эксперт РА». Результатом замедления деловой активности и сокращения расходов предприятиями станет снижение премий по ДМС на 8–10% (165 млрд руб.) в консервативном сценарии и на 5–6% (170 млрд) в базовом. Это при условии, что по итогам 2020 г. сборы ДМС составят 180 млрд руб. Сегмент поддержит продвижение более доступных полисов с франшизами или усеченным набором рисков, а также включение в покрытие недорогой, по сравнению с классическим поликлиническим обслуживанием, телемедицины, что позволит клиентам не отказываться от ДМС, но снизить расходы на него.

В аутсайдерах 2021 г., скорее всего, окажутся страхование имущества юрлиц и, возможно, каско из-за рекордного спроса на эти программы в I и III кварталах 2020 г., который вряд ли повторится в будущем году, говорит руководитель управления аналитики и развития «Альфастрахования» Александр Лильп.

Аналитики НКР полагают, что по итогам этого и следующего года продажи в ДМС будут падать на 3%, хотя в абсолютных цифрах сборы составят так же 170 млрд руб. (сборы по итогам 2020 г. составят 175 млрд). На 3%, прогнозируют аналитики, упадет и каско: давление на полисы окажут падение продаж новых автомобилей, рост доли продуктов с франшизой и высокая конкуренция.

Весь рынок страхования в 2020 г. вырастет на 3,3% до 1,5 трлн руб., ожидают аналитики «Эксперт РА». В 2019 г. сектор стагнировал (1,48 трлн руб. премий) из-за падения сборов по страхованию жизни, которое вытягивало рынок последние годы за счет инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). В этом году страхование жизни возобновило рост: по итогам девяти месяцев он составил 15,5% (120,5 млрд руб.). Разочаровавшись в ИСЖ, россияне переключились на накопительное страхование жизни (НСЖ): за девять месяцев продажи этих полисов выросли на 30%. Росту способствовал и подъем в сегменте страхования жизни заемщика, который был вызван ускорением кредитования, прежде всего — ипотеки.

Все развивается и меняется: от того, как мы взаимодействуем с недвижимостью до технологий умного дома и инноваций в области продаж и аренды. Однако самое большое изменение в отрасли страхования недвижимости — как страховщики могут интегрировать свои услуги с устройствами умного дома. Это может дать страховщикам доступ к новым данным, хотя и сопряжено с повышенным риском безопасности.

Совместные поездки, телематика, автомобили с онлайн-доступом и другие технологии приводят к инновациям в сфере автострахования. Этот рост цифровизации предоставляет автостраховщикам огромные возможности для снижения выплат по страховым требованиям и удовлетворения потребностей в новых мобильных сервисах.

Существенное требование для принятия персонализации — наличие достаточного количества данных о ваших клиентах и возможность расшифровки этой информации. Интеллектуальный анализ данных, искусственный интеллект и машинное обучение открывают новые возможности для компаний по страхованию здоровья и жизни, направленных на улучшение производительности и прогнозирование поведения клиентов.

Страховая компания John Hancock придумала программу John Hancock Vitality, по которой она поощряет своих клиентов за приверженность здоровому образу жизни. Также она разработала политику John Hancock Vitality Plus, по которой клиентам предлагаются носимые устройства со скидкой, а затем их ждет награда за ведение здорового образа жизни и даже возможность сэкономить до 15 % на страховых полисах за счет достижения целевых показателей активности.

Телематика объединяет устройства, которые отслеживают разное поведение. Эта технология может все, начиная с подсчета шагов и заканчивая мониторингом сна и проверкой уровня активности. Интеграция телематики в носимые устройства предоставляет компаниям по страхованию здоровья и жизни актуальную статистику о клиентах.

По нашим скорректированным оценкам, спрос на страхование КАСКО автотранспорта населения в 2021 году увеличится на 36%. Такой значительный рост объясняется прежде всего ростом спроса на новые автомобили. Напомним, что по итогам января-апреля по данным АЕБ рост продаж новых автомобилей в России превысил 24% по отношению к прошлому году.

Результаты прогнозного моделирования страхового рынка показывают, что спрос на страхование (число тех, кто намерен ближайшие месяцы купить тот или иной страховой полис) в январе-апреле превышало прошлогодний показатель на 10%. Это при том, что весной прошлого года спрос на страховые услуги вырос на 24% против аналогичного уровня 2019 года. Расчеты показывают, что по итогам 2021 года число страхователей в России вырастет ориентировочно на 20%, в 2022 году темпы роста спроса на страхование останутся на уровне 20-23% в год.

Спрос населения на добровольное медицинское страхование перестал расти с начала 2020 года. Наибольшее падение спроса населения на ДМС пришелся на апрель 2020 года. Спад в спросе на этот вид страхования был преодолен в декабре 2020 года, после чего интерес к ДМС среди россиян стал восстанавливаться. Расчеты показывают, что в 2021 году спрос на ДМС среди населения может вырасти на 24%, перспективы на 2022 год более скромные – рост спроса на ДМС может составить около 7%.

Спрос на страхование жизни в последние годы колебался в широких пределах. Мы наблюдали пики спроса на него в 2016 и 2018 гг., спад спроса на него пришелся на осень 2019 года и апрель 2020 года. С весны 2020 года интерес населения к страхованию жизни в целом имеет тенденцию к росту. По нашим прогнозам, в 2021 году рост интереса к страхованию жизни в России может со-ставить около 22%, в 2022 году – до 25%. Таким образом, продажи страхования жизни в России также будут расти.

«Центр исследований социальной экономики» провел замеры потребительских настроений на финансовых рынках в январе-апреле, включая и настроения потребителей страховых услуг. Эти замеры стали основой для уточнения прогнозов спроса на страхование в течение ближайших полутора лет.

«Карантинные ограничения существенно снизили общий размер убытков по автострахованию и, как ни парадоксально, по ДМС. По данным за 2019 год на указанные виды страхования приходится около 75% от общей суммы страховых выплат, за исключением страхования жизни», — говорится в прогнозе АКРА.

В отличие от зарубежных компаний российские не понесли существенных убытков и «практически не пострадали в результате пандемии». Это объясняется низким уровнем страхового покрытия тех рисков, которые реализовались в результате пандемии, и соответствующими карантинными мерами, введенными властями.

В частности, по данным агентства, премии страховщиков жизни увеличатся на 14,2% по сравнению с текущим годом и составят 445 млрд рублей. Сборы по ДМС вырастут на 25,4%, до 224 млрд рублей. Сборы по ОСАГО останутся на уровне этого года — 216 млрд рублей. При этом, по прогнозам аналитиков АКРА, в 2021 году могут снизиться сборы по каско (на 0,7%, до 160 млрд) и страхование имущества юрлиц (на 3,8%, до 117 млрд)

Что касается прогноза на 2020 год, то в АКРА считают, что вместо прироста на 10%, который прогнозировался ранее, премии российских страховых компаний останутся на уровне 2018 и 2019 годов — 1,48 трлн рублей. В период карантинных ограничений во втором квартале 2020 года объемы продаж через офисы компаний, банки и автодилеров синхронно упали на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом агентские продажи выросли на 10%.

В АКРА ожидают, что после временного замедления концентрации страхового рынка в России продолжится ее дальнейший рост в том числе под влиянием повышения регуляторных требований к капиталу страховщиков, а также в результате сделок M&A. По мнению аналитиков рейтингового агентства, на горизонте года можно ожидать одну-две крупные сделки M&A, связанные с оптимизацией структуры бизнеса финансовых групп.

Рынок онлайн страхования 2021

В январе 2021 года заключено 1,3 млн штук электронных полисов ОСАГО. Это практически столько же, сколько и годом ранее. Доля е-ОСАГО составляет около 50% от всех проданных за этот период полисов обязательной «автогражданки», следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Мы видим, что определенное насыщение по количеству приобретаемых автовладельцами онлайн-полисов ОСАГО произошло — уже два года доля водителей, приобретающих обязательную “автогражданку” онлайн составляет примерно половину от всех российских автолюбителей. Такая доля е-полисов говорит об удобстве сервиса их покупки. Следующий логичный шаг — сделать не менее удобный сервис онлайн урегулирования убытков», — сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Он отметил, что с этой целью РСА разработал SDK-модуль, с помощью которого страховщики смогут интегрировать возможность фотофиксации и извещения о ДТП в свои мобильные приложения. А автовладельцам это даст возможность использовать мобильные приложения своих страховых компаний для урегулирования по ОСАГО.

Эксперты рассказали, что ждет страховой рынок в наступившем году

Так, например, рост произошел в сегменте страхования имущества юрлиц, где страховщики ждут развития и в 2021 году, отметила директор страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина. Год стал успешным и в страховании жизни — позитивный тренд вполне может продолжиться, особенно если будет введена анонсированная система гарантирования под эгидой АСВ. Однако многое будет зависеть от реальных доходов населения, подчеркнула собеседница агентства.

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Минувший год принес страховщикам рост сборов в целом ряде видов страхования, эти тренды могут продолжиться и в следующем году, ожидают опрошенные РИА Новости эксперты и указывают, на какие аспекты стоит обратить внимание компаниям и их клиентам.

В страховании имущества наблюдается не только рост сборов, но и повышение ставок. Такие же тенденции в страховании финансовых и профессиональных рисков, в особенности ответственности директоров, подсчитали эксперты российского подразделения международного страхового брокера Marsh.

Рост цен на страхование имущества в первую очередь связан с повышением ставок на международном перестраховочном рынке. Что же касается ответственности директоров, то здесь брокер привел конкретные цифры: в Европе и России такие страховые программы выросли в цене на 25-50%, а для ряда публичных компаний рост составил 100% и более.

Так или иначе, клиенты не спешат отказываться от страхования, в том числе от сильно пострадавшего в этом году ДМС. Как сообщили брокеру в ходе его недавнего исследования десять крупнейших страховщиков ДМС в России, в 2020 году 98% их корпоративных клиентов сохранили программу добровольного медицинского страхования для сотрудников.

С урегулированием убытков выбор не так широк. Например, в «Ингосстрахе» и «Альфастраховании» в мобильном приложении доступна покупка большинства продуктов, но урегулировать убыток онлайн можно только по каско, ОСАГО и ИФЛ. В «Абсолют страхование» сейчас уже можно подать заявку и отправить документы на урегулирование через сайт по автокаско, НС, ВЗР, страхованию имущества (в 2019 г. такая возможность была только по каско). Многие компании работают над возможностью заявить о страховом случае в мессенджерах, социальных сетях и проч., «Ренессанс страхование» уже запустило такой сервис в WhatsApp. «Росгосстрах» в 2020 г. внедрил более удобный и понятный для клиента интерфейс для фотографирования транспортных средств и документов, появилась функция самоосмотра поврежденного имущества и в ИФЛ.

Страховщики, активно использовавшие онлайн-канал продаж еще до эпидемии, значительно легче преодолели период самоизоляции, отмечают в агентстве: «Мы считаем, что интенсивное перераспределение страховых премий из других каналов в пользу онлайн продолжится, а пандемия лишь ускорит этот процесс».

Несмотря на вероятное сокращение рынка страхования в 2020 г., онлайн-продажи страховок могут вырасти вдвое. Такой прогноз содержится в исследовании агентства «Эксперт РА», имеющемся в распоряжении редакции. По оценкам агентства, суммарный объем электронного страхования без учета ОСАГО в 2019 г. вырос на 40% по сравнению с 2018-м, до 17 млрд руб., а в 2020 г. он достигнет 30–35 млрд руб. Компании активно переводят в онлайн все клиентские сервисы, отмечает «Эксперт РА» в комментариях к опросу, в котором участвовало 54 страховщика, контролирующих 90% рынка.

Доля страховщиков, применяющих IT-решения с использованием интернета в продажах, близка к 100%, отмечают в агентстве. 85% компаний предоставляют клиентам возможность на своем сайте или в мобильном приложении произвести расчет и покупку страхового полиса, 58% респондентов – подать заявку на урегулирование страхового случая онлайн. Полностью урегулировать страховой случай через дистанционные сервисы можно у половины респондентов.

Еще пару лет назад через интернет продавались преимущественно полисы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР), каско и ОСАГО. Но теперь спектр продаваемых через сайты компаний и мобильные приложения продуктов существенно расширился. 91% компаний, продающих полисы онлайн, предоставляют клиентам широкий выбор продуктов добровольного страхования: страхование от несчастных случаев и болезней (НС), ДМС, страхование имущества физических лиц (ИФЛ), ответственности, финансовых рисков, жизни (СЖ), антиклещ и проч. В период пандемии ряд компаний запустили в онлайн-канале продукты по страхованию от коронавируса, а также телемедицину.

Наш прогноз по итогам года, что рост рынка не превысит 4-5%.В целом можно говорить о большом потенциале страхового рынка – точек роста много. На мой взгляд, наиболее значимая точка роста страхового рынка – в создании прозрачной конкурентной среды. Любопытно, что российскому рынку есть куда расти, ведь в отличии от страхового рынка США, объём которого составляет около 10% ВВП, наши цифры куда скромнее — всего 1,5%.⠀

2020 год показал нам тенденцию на укрупнение страхового рынка, проявилось это в увеличении доли страховщиков из топ-10 компаний. Также высока доля так называемых кэптивных (т. е. входящих в одну финансово-промышленную группу) страховщиков в продаже страховых услуг.⠀

Тенденции современного страхового рынка следующие:⠀— повышение онлайн-доступности страховых продуктов, упрощение процесса урегулирования убытков. Наконец пришло понимание, что работа в этом направлении позволит использовать страховые продукты максимальному количеству людей,⠀— персонализация страховых продуктов и повышение качества клиентского сервиса,⠀— изменения в регулировании в сторону увеличения регуляторной нагрузки на отрасль, что негативно сказывается на развитии конкурентной среды,⠀— выход на рынок новых продуктов (в том числе связанных со страхованием от COVID-19) и модернизация существующих.

ВСС: рынок страхования жизни в 2021 году может вырасти на 10—12%

«По итогам девяти месяцев 2020 года отношение премии по страхованию жизни к ВВП составило 0,44%, — сообщил он. — В 2015 году, когда мы начали внимательно наблюдать за этим показателем, он был 0,2%. За пять лет мы его практически удвоили, что говорит о том, что мы двигались в правильном направлении. Хотя показатели развитых рынков — 2—3% ВВП — для нас еще очень далеки».

По словам эксперта, по итогам девяти месяцев в России действовало 17 млн договоров, заключенных со страховщиками жизни, — это на 32,5% больше показателя за аналогичный период 2019 года. В том числе действовало 1,3 млн договоров инвестиционного страхования жизни, 1,5 млн договоров накопительного страхования жизни, 6,9 млн договоров кредитного страхования, 7 млн договоров рискового (некредитного) страхования.

По данным ВСС, на рынке наблюдается рост интереса потребителей к страхованию жизни. Проведенное Финансовым университетом при правительстве РФ исследование показало, что готовы приобрести полис страхования жизни 5,2% россиян (в 2014 году их было 2,3%, в 2015 году — 2,6%, в 2016-м — 2,7%, в 2017-м — 3,3%, в 2018-м — 4,4%, в 2019-м — 4,9%).

24 мая 2019 года компания «Сбербанк страхование» сообщила, что российский рынок страхования киберрисков может достичь 8-10 млрд рублей к 2025 году. Главными стимулами развития этого сегмента станут рост киберугроз на фоне развития цифровых технологий, совершенствование законодательства в сфере защиты данных и повышение информационной культуры граждан и предпринимателей.

Все чаще банки обращаются в страховые компании с целью уберечь свой капитал от операционных рисков, в том числе это касается кибератак и нечистых на руку сотрудников. Представители страховых агентств заявили, что смогут помочь кредиторам, в виде дополнительного уровня экспертизы с их стороны.

Стоимость страхования, как в рамках программ BBB и Computer Crime, так и в целом, определяется условиями страхования и результатами предстраховой экспертизы страхователя. Экспертизу проводят либо независимые эксперты, либо эксперты страховой компании. В ходе аудита эксперты выявляют такие показатели, как численность персонала страхователя, статистика убытков, организация доступа к тем или иным информационным блокам, используемые средства защиты, сертификаты соответствия действующим нормативным требованиям и пр. На основании результатов аудита определяется стоимость страхования и страховая сумма.

СК «Сбербанк Страхование» первой в России предложила массовые продукты по страхованию киберрисков. Так, в 2017 году компания включила в пакет страхования для малых предприятий риск перерыва в производстве в результате кибератак. В конце 2018 года компания предложила этот вид страхования физлицам, включив риск киберугроз в продукт по страхованию банковских карт. За полгода действия такие полисы оформили уже около 2 млн клиентов.

Как рассказал со ссылкой на данные исследования Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового Университета при Правительстве РФ Александр Цыганов, практически все страховые компании используют сегодня в своей деятельности технологию «интернетизации бизнес-процессов» (93% респондентов). Половина страховщиков заявляют об использовании технологии больших данных (57%) и новых производственных технологий (47%). Технологией беспроводной связи используются 40% и технологии искусственного интеллекта 30% страховщиков.